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王健林这个小目标达成:万达体育今晚上市一图看懂上市历程

发布日期:2019-07-27 02:13   来源:未知   阅读:

  原标题:王健林这个小目标达成:万达体育今晚上市,一图看懂上市历程 来源:腾讯财讯

  7月26日,万达体育将登陆纳斯达克,此次上市资产主要包括盈方体育传媒集团、世界铁人公司(WEH)以及万达体育中国公司(WSC)。

  万达体育此次公开发行并不顺利。更新的招股信息显示,招股价从前次披露的每股12美元至15美元,调整为每股9美元至11美元;募资总额从前次披露的最高5.75亿美元调整至不超过3.08亿美元。

  老股东的出售计划也被迫取消。前次招股书曾披露,此次IPO发行中,原始股东将出售1333.33万股的ADS,售股股东包括IDG资本、东方明珠传媒体育控股有限公司等。但从最新招股书看,10家联席承销商将获得由原始股东授予的最多500万股ADS的超额配售权。

  据公开信息,2016年至2018年,万达体育营收分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.29亿欧元。2016年,万达体育亏损2920万欧元,2017年利润为7880万欧元,2018年利润为5400万欧元,今年一季度亏损863.6万欧元。

  A股公司东方明珠曾参与相关投资。2015年7月15日,东方明珠披露,公司拟以自有资金约1807.97万欧元(约合人民币1.24亿元),参与投资盈方体育传媒集团。公告称,东方明珠将与华人文化产业投资基金联合对外出资,共同持有盈方体育不超过5%股权。

  今年1月份,在青岛举办的万达年会上,王健林依旧没有唱歌,他只是认真的定下一个“小目标”—年内万达体育将展开资本运作。

  这很王健林,作为军人出身的他,抛出任何一个目标都会是掷地有声。况且是他真爱的足球,王健林曾豪放地说出,足球是他的最爱,是他生命的一部分。

  也许是对国内足球失望,在宣布万达退出足坛的决定后,大连市政府曾试图挽留,但从市政府大楼走出来,流着泪的他并没有改变。转而把一腔热血撒向了国外的绿茵场。2015年1月,万达集团正式收购西甲马德里竞技足球俱乐部20%的股份,出资4500万欧元成为马竞第二大股东,进入俱乐部董事会。这也是中国企业首次投资欧洲顶级足球俱乐部。

  2014年6月,马云携手许家印共同宣布阿里巴巴集团增资12亿元入股恒大足球,双方各持50%股份,打造了全新的恒大淘宝足球俱乐部,也开启了国内足球的“恒大时代”。

  2016年,苏宁张近东大举收购了意大利足球俱乐部国际米兰,苏宁“少帅”张康阳成为国米主席。

  王健林看在眼里,但作为江湖大佬,说过的线年,他从另一条路径回归了国内的体育市场—创办了万达体育。

  王健林的一句“体育产业不看面子,要看银子”,奠定了万达体育大举并购的发展路线年,在并购瑞士盈方体育后,万达体育又在同年以6.5亿美元拿下美国世界铁人公司的100%权益、购入传统体育公司Lagardère Sports的耐力赛业务等。

  从招股说明书来看,盈方体育、美国世界铁人公司、万达体育中国已成为万达体育最主要的三项资产。

  虽然营收明显,但“买买买”背后付出却是巨大的。由于多数资产是收购而来,而且用了杠杆,所以万达体育的负债率一直居高不下。

  招股说明书显示,2018年负债额为18.92亿欧元,而总资产仅为18.83亿欧元,资产负债率超过100%。在2019年第一季度,负债率有所改善,负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元,资产负债率为83.93%。

  此次万达体育发行区间定为12美元至15美元,如果一切顺利,募集资金的最高金额将达5.75亿美元。

  在许多业内人士看来,这5亿美元,基本就是用来偿还债务。对此,万达体育也在招股书中坦言,赴美IPO募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款,剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途,尝试更多的战略投资。

  业内普遍认为,万达体育负债较高,融资需求显而易见,赴美上市将成为万达体育完成财务“逆袭”的关键一环。更重要的是,万达体育筹划赴美上市的背后,离不开万达集团整体战略布局的驱动。但在高负债的阴霾之下,万达集团能否在轻资产输出的道路上再下一城,还存在着很多未知数。

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